В давние времена в неведомых странах происходят разнообразные события, о них и повествует эта книга. Некогда могущественная империя Титания теряет своё влияние в Полонии. Император Меерлох ищет способы устранения короля Энварда, чтобы посадить на трон Полонии управляемого наместника. Решение этой непростой задачи поручено Лейпосту, известному своей изобретательностью и изворотливостью, тот рьяно берётся за дело. И вот, король со старшими сыновьями оказывается в долине, носящей неприятное название - Драконье Чрево, путь из неё отрезан. Однако успех императора не приводит к желаемому результату. Не всё складывается так, как хотелось бы Меерлоху, фигуры в задуманной им игре действуют по своему разумению, нарушая его планы. Непреодолимыми препятствиями для императора и его подручного становятся такие качества человеческой личности, как верность, мужество, стойкость. Каждый из героев, попадая в непростые жизненные ситуации, ведёт себя достойно, чувствуя ответственность за каждый свой шаг.
Обыкновенную девочку одноклассники считают волшебницей, не понимая, что настоящее чудо это её искреннее доброе сердце. Школьные годы только спустя время кажутся беззаботными и радостными, на самом деле жизненный опыт редко кто приобретает без ошибок и разочарований.