На таинственной Фабрике Граффити исчезают люди. Известный режиссер совершает самоубийство из-за нового наркотика. Сможет ли Михаил Максимов, агент секретного общества, стоящего на страже человечества, выяснить, какая угроза скрывается за этими событиями?