Первые же звуки предвещают загадочное и таинственное. Но их характер говорит, что загадочность эта добрая. Картина дремучего леса. Не видно ни одного живого существа. Но постоянно чувствуется чье-то присутствие. Вдруг из-за стволов выглядывает какое-то странное создание. Это - кикимора. Выглядывает и, как бы заманивая, увлекая за собой, снова прячется в лесной чаще. Лес по-прежнему полон таинственных звуков.
Вдруг темп музыки резко возрос. Это кикимора нашла себе жертву и теперь гонится за ней. Вот жертва настигнута, слышится предсмертный стон - кульминация быстрой части. И снова мы видим кикимору, но лишь мгновение. Она опять загадочно исчезает, музыка кончается.