История эта происходит на планете Азуракс, чей мир представляет собой двухслойный мир джунглей. Звезда освещающая эту планету излучает не красное (как в нашей солнечной системе), а голубое сияние. Луна же отражает этот свет в фиолетовом спектре. Из-за этого местные растения и деревья используют для фотосинтеза не хлорофилл, а антоцианы, что придают их листве фиолетовый и синий цвет. Сами деревья Азуракса достигают поистине исполинских размеров, сравнимых с земными секвойями. Однако из-за их слишком плотных и густых крон - к земле, в подлесок, поступает мало света, отчего там преобладают биолюминесцентные грибы, мхи и лишайники, использующие тёплые пигменты. Таким образом мир Азуракса буквально двухцветный, а населяет его раса примитивных гуманоидов под названием зайрели у которых очень сильно выражен половой диморфизм. Настолько, что можно ошибочно предположить, будто это два совершенно разных вида.
Самцы зайрели называются зира"хи и внешне они напоминают человекоподобных насекомых. Их тело сплошь покрыто крепким хитиновым панцирем, окрашенным в холодные цвета: бирюзовый, голубой, синий и даже фиолетовый. Такой окрас является природным камуфляжем и обусловлен средой обитания, а это кроны деревьев, откуда зира"хи и нападают на свою добычу. А благодаря паре крыльев за плечами - зира"хи способны летать и нести смерть с небес. Они чудовищно сильны и подобно муравьям способны поднимать груз в 10 раз тяжелее собственного веса. Однако в бою и на охоте зира"хи больше полагаются на скорость и прыткость, чем на грубую силу. Кроме цепких когтей они вооружены рядов острых зубцов на предплечья (как у богомола), способных втягиваться за ненадобности под панцирь. Сам же панцирь, помимо визуального камуфляжа, вместе с тем маскирует тепло, излучаемое телом зира"ха, благодаря чему тот буквально невидим для хищников, обладающих инфракрасным (тепловым) зрением.
А вот самки зайрели больше похожи на млекопитающих и называются ксайли. Главная их отличительная черта - это густая шерсть рыжего цвета. Её окрас меняется с возрастом: детёныши жёлтые, как цыплята, а взрослые особи - преимущественно оранжевые. Такой окрас обусловлен тем, что в отличие от самцов, ксайли живут на земле, в подлеске, где преобладают тёплые цвета. Также они лишены крыльев, но обладают пушистым хвостом (как у белки), что служит балансиром при карабканьи, рулём при прыжках, парашютом при падении, ну и просто одеялом. Мех ксайли необходим для заботы о детёнышах, которые рождаются совершенно голыми и беспомощными. Однако сами ксайли не такие беспомощные и безобидные, как можно было подумать. Их когти ничуть не уступают когтям зира"хи, а пасть увенчанная острыми зубами, в отличие от мощных жвал и мандибул самцов. Ксайли не менее эффективные охотники в своей среде, однако в отличие от хищных зира"хи - они всеядные и длительное время могут обходиться без охоты, питаясь ягодами, плодами и грибами.
Пожалуй единственная общая черта между зира"хи и ксайли - это их фасеточные глаза, защищённые веками. Вот только у зира"хи они розового или пурпурного цвета, а у ксайли - жёлтого или золотого.
Как и большинство хищников Азуракса, зайрели тоже обладают инфракрасным зрением и когда они его используют - их глаза становятся алыми.
Ещё одной интересной особенностью глаз зайрели является отсутствие слёзных желёз. Зайрели не способны плакать, однако когда они испытывают печаль или горечь - их глаза становятся чёрными как оникс.
Зира"хи и ксайли живут порознь, отдельными племенами, каждый в своей среде и единственный раз в жизни когда самцы и самки пересекаются - это брачный период. Когда юная особь достигает зрелости, она покидает племя и отправляется на поиски партнёра. Обратно в племя особь возвращается уже будучи родителем или не возвращается вовсе. Для зайрели брачный сезон это не только пора новой жизни, но и своего рода обряд инициации: юная особь становится полноправным членом племени только после того, как проявит свои навыки к выживанию и породит сильное потомство.
Что же до самого брачного периода - у зайрели есть брачные ритуалы о которых старшее поколение рассказывает младшему. Когда зира"х находит ксайли - сперва он должен проявить себя перед ней как хороший охотник. Соперничество между самцами за одну самку происходит крайне редко в связи с немногочисленностью самих зайрели. Но если такие стычки всё же случаются, то всегда заканчиваются смертельным исходом. Два зира"ха сражаются друг с другом свирепо и до смерти, дабы потомство унаследовало гены только сильнейшего из них. А разобравшись с соперником, победитель возвращается к самке с подношением. В качестве даров зира"х преподносит добычу, которую самка сама не способна поймать. И если та принимает подарок самца - начинается второй этап брачного ритуала - зира"х устраивает охоту на ксайли. Разумеется, не по-настоящему, но это и не совсем игра. Зира"х должен доказать своей избраннице, что способен поймать даже её, но главное - он должен пометить самку, дабы отвадить от неё других самцов. Для этого в слюну зира"ха подмешивается мускус и феромоны, что служат своеобразным маркером. Этой пахучей, вязкой смесью он и должен поразить самку.
Иногда ксайли сразу позволяют самцу их пометить, если тот их полностью устраивает, но зачастую они убегают от него из-за своей игривой натуры и желания испытать самца. Однако если же зира"х не устраивает самку - тот всё равно может попытаться её пометить и тогда погоня обретает уже отнюдь не игривый характер. Дело в том, что вязкая слюна зира"ха въедается в шерсть самки и удалить её также проблематично, как жвачку из волос. А для ксайли это ещё и очень болезненный процесс, если она решится сделать это самостоятельно. Именно поэтому после того, как зира"х пометил самку - он очень бережно очищает её шерсть своими жвалами и мандибулами. В противном случае ксайли пришлось бы ждать периода линьки, либо отважиться с корнем выдрать слипшуюся шерсть. Но даже это не избавит её от запаха самца на своём теле.
Разумеется, со временем тот выветрится, однако этого времени у ксайли может и не быть. Брачный период зайрели всегда предшествует времени белой смерти - это время когда на джунгли Азуракса обрушивается снег и стужа. Растительной пищи становиться очень мало, мелкие звери прячутся в норы и впадают в спячку, а охотиться в одиночку на крупных зверей очень рискованно, если не самоубийственно. Поэтому для своего выживания ксайли необходим зира"х. Именно он полностью берёт на себя заботу по прокармливанию семьи, во время белой смерти. Пока самка вскармливает детёнышей молоком и защищает их от холода мехом - самец регулярно охотиться. Каждая его вылазка может оказаться последней, а потому зира"х обязан запасти как можно больше мяса для самки. При этом он должен неустанно охранять гнездо. Его зира"х сооружает среди крон деревьев, ещё до встречи с ксайли. Ну а после обряда знакомства - он относит туда самку на крыльях.
После спаривания и продолжительного периода вынашивания, ксайли производить на свет двойню из которой один детёныш зира"х, а второй - ксайли. Однако отличить их друг от друга невозможно. Лишь со временем, когда минует время белой смерти и детёныши отучатся от материнского молока - у них начнут проявляться половые признаки. А когда это время приходит - зира"х и ксайли расходятся, дабы вернуться каждый в своё племя и привести туда своего детёныша.
К сожалению, несмотря на единство, как биологического вида, зира"хи и ксайли - два совершенно разных народа. И дело не в различиях их культур, а в том что зира"хи и ксайли не способны понимать речь друг друга из-за разных голосовых аппаратов. И даже если бы им удалось преодолеть языковой барьер - главная преграда заключается в неприспособленности одного к жизни в среде другого. Из-за синего панциря зира"хи слишком ярко выделяются в подлеске, как и ксайли среди крон деревьев. А если ты слишком выделяешься, значит ты - очень лёгкая добыча.
Но порой среди зайрели рождаются особи для которых в мире Азуракса просто нет места. Порой на свет появляются бескрылые зира"хи и бесшёрстные ксайли. Ещё реже рождаются альбиносы, но ни тем, ни другим не дано, за редким исключением, прожить долгую жизнь. Таких детёнышей считают выродками и зачастую оставляют в гнезде, обрекая на холодную и голодную смерть. А если родитель всё же решит сберечь жизнь своему дефектному детёнышу, то в племени тот обречён быть белой вороной. И даже если такой изгой доживёт до брачного периода - никто не захочет с ним спариваться. Разве что кроме другого такого же изгоя.
Что же до взаимоотношений между зира"хи и ксайли - всё не так однозначно. Большинство зира"хов относятся к ксайли с глубоким уважением, так как только они способны даровать новую жизнь. Но есть и такие особи, которые считаю ксайли - слабыми и беспомощными "наседками".
Схожая атмосфера царит и в племени ксайли: одни уважают зира"хи, как грозных и верных защитников, а вот другие - боятся их свирепого нрава с превосходящей силой и считают всего лишь жестокими "производителями". И лишь старшее поколение зайрели понимают простую истину, что друг без друга - им не выжить.
Именно эту истину и предстоит постичь двум главным героям этой истории: зира"ху по имени Тарг и ксайли - Луми.