Первые три главы Каяра - кроткая и смирная девушка, только что окончившая второй курс АТН (Академию Точных Наук) на факультете алхимии. Её, Дэмиана-тоже-алхимика, Клариссу-артефакторшу и ведьму, Каина - наследника Араолы и также артефактора и Лада - некроманта, а по совместительству друга принца и сына советника отправляют на практику в Альхешшу - страну драконов. Им нужно разобраться с источниками. Но в команде постоянные споры, недоговорённость, страх и недоверие. Да и кто-то активно им мешает добраться до Альхешши. Ещё и Лас'Аму объявило войну и теперь придётся менять маршрут на более опасный и длинный. Да и Каяру вдруг убили... только об этом почти никто не знает. Почти. Разве что Илиан'Кара най'Млье - сбежавшая от проблем в своём мире найтра, тоже преследующая свои цели. Она с помощью одного древнего ритуала заняла тело Каяра... Вот только что-то пошло не так. Что?