Религиозные войны на стыке двух Европ, западной и восточной, на фоне древних верований. Дыхание времени, идущее из глубины веков. Намеки на не менее древние силы, таящиеся за кулисами нашего мира. Уникальная красота природного заповедника. Время действия книги 30е годы 20 века. Основное действие книги происходит в Ужгородской области. Первая часть произведения развивается на альпийских лугах, высокогорных лесах в окружении карпатских гор, и в старом замке. Затем действие перемещается на пасторальные пейзажи брейгелевской деревни. Далее события погружаются в бездны разверзающиеся под корнями карпатских гор: вначале оккультные подземные капища, затем штольни горняков, а в конце нам слегка приоткрывается известная науке подземная страна альраунов. Финал произведения происходит снова в замке, странным образом преобразившимся.