Подростки из Академии Магии и Воинского Искусства спасают от войны и нашествия степняков родную Империю, по пути разрушая заговор о смене власти Анклава Избранных - изгоев, основавших свой маленький Мордор по ту сторону Бесплодных Земель. Раскрывают заговор и рушат союз Мордора с пиратами, находя способ подчинить страшных темных тварей и големов на вражеской территории, обращая в прах по пути все, до чего могут дотянуться.