Студиоз Коллегии Синголо Дегнаре сталкивается с трудностями и в учёбе, и в личной жизни. Из-за случайной оплошности его планируемой карьере алхимика приходит конец, а любимая готова ответить взаимностью только в том случае, если он принесёт ей ответ на загадку о трёх жемчужинах. Ему нужно принести чёрную благородную, зелёную молодую и третью, полностью противоположную двум предыдущим. Неудавшийся алхимик от отчаянья соглашается и узнаёт о возможном местонахождении жемчуга у подруги-оккультистки. Та вместе с другом Синголо навязывается ему в спутники.
Синголо отправляется в путешествие с двумя друзьями, из которого каждый из них должен привести полный отчёт о чём-либо интересном и соответствующем их специализации. В королевстве, в котором предположительно находится первая жемчужина, идёт война. В ходе нахождения в лагерях обоих армий, а так же крайне необычного поступка, один из друзей Синголо останавливает войну и в качестве трофея выбирает себе редкую жемчужину. Далее друзья отправляются на континент, списанный с восточнославянских земель. Здесь подруга Синголо распутывает обман и шарлатанство мистификаторов, которые обманывали простых крестьян, а так же находит вторую жемчужину. В третьей части Синголо, подавленный успехами друзей и своей незаметностью на их фоне, сбегает от них. Сбегает он в город, в котором царит эпидемия неизвестной болезни. Будучи алхимиком-медиком, он занимается лечением больных и совершенно забывает о жемчуге. В конце концов, он совершенно случайно получает третью жемчужину. Получив предложение работы в городе, Синголо отказывается и возвращается домой, к любимой. Однако та за время путешествий Синголо успела найти себе мужа и поражена, что Синголо серьёзно принял её слова о жемчужинах. Оказывается, что её загадка была лишь метафорой, а речь шла о чёрном винограде, зелёном винограде и маслине. Спокойно приняв это, Синголо, умиротворённый, возвращается в спасённый им город, чтобы принять предложение о работе.