На Юнону нападает Венджер, уверенный, что именно девочка виновата в его поражении. Он долго и обстоятельно рассказывает, как будет ей мстить, даже не дает свалить в пропасть, чтобы она успела дослушать до конца и проникнуться.
Пока маг растекается мыслью по древу, к месту событий поспевает Вервульф. Венджер и оборотень дерутся, Юнона узнает кое-что об их прошлом, бывшей дружбе и любви к одной женщине. Потом появляются драконы, но Венджер успевает сбежать в другой мир - Барьер оказывается очень своевременно разрушен.
Чтобы отправить Юнону домой, друзья отправляются к тому самому месту, где девочка впервые появилась в Нарванне. Славрод начинает читать заклинание, но Юнона исчезает раньше - ее забирает Синяя Тьма вместе с подаренным оборотнем шэдоном. Славрода узнает в нем фамильную реликвию эльфийских Владык, Вервульф просит отправить его самого вслед за Венджером, а Старейший убеждается, что Юнона действительно вернулась домой.