Am
Сонный рассвет зашептал ветерком,
Em
Капли забились о тину.
Am
Стих и уснул до весны старый дом,
Em G
Осень явилась в долину
F C
В конце ноября,
F C
В конце ноября,
G Am
В конце ноября...

Не с кем прощаться, и молча зовет
К югу тропинка меж елей.
Кто-то, проснувшись, письмо развернет:
"Ждите. Я буду в апреле";
Алеет заря...

Трубка, палатка и плащ-дождевик,
Шляпа зеленого цвета
С летом прощаются, и птичий крик
Вторит прощанию с летом - 
Но осень не зря.

Песни пять тактов готовы с утра,
Дальше подскажет дорога.
Песню гармошка доверит ветрам,
Те донесут до порога
К старым друзьям.

Долгую зиму пройдет он пешком,
Чтобы по новому кругу,
Летом проведав долину и дом,
С песней отправиться к югу
В конце ноября...