Краен - молодой новообращённый вампир, тяготиться происходящей с ним метаморфозой.
Горхайя - воительница, предводительница отряда разбойников, поклявшаяся мстить Инквизиции, убившей её семью.
Редайг - маг стихии огня, наёмник, не в ладах с Инквизицией.
Апро - гном, он вместе с гоблином - посланцы одного из древних богов мира Квармейл.
Противники новых богов - Дальние и маги острова Брандей готовят в мире Квармейла ловушку для Ракота - подбрасывая одному из местных магов артефакт исполинской силы. Артефакт посредством определённых ритуалов преобразует жизненные силы жертв в магию, управляемую его владельцем. Однако, даже его хозяин, назвавший себя Тёмным Властелином, не знает, что при этом Коготь разрушает структуры силовых каналов мира и энергия последнего бесполезно расплескивается в междумирье.
Умирающий мир привлекает внимание измаявшегося рутиной и скукой Ракота, и он, решив вспомнить былые подвиги, отправляется в Квармейл под личиной варвара-воина