Вторая глава, в которой Морган со спутниками идут к могущественной ведьме Гризельде за пропуском в долину "Три дуба" и на них нападают монстры разных мастей, неведомая сила пытается их просто стереть, а говорящие пугала указывают им дорогу.
Третья глава, в которой Хлоя решает мстить доставшим её женихам, и для этого приглашает их на чаепитие с пирогом. Чай заваренный на травах (галюциганогенных), а пирог с грибочками.
Четвертая глава, в которой Морган, наконец, встречает Гризельду - ведьму, имеющую тысячу лиц и заключает с ней сделку - он ей корень мандрагоры, а она ему - пропуск в долину.
Пятая глава, в которой - сюрприз-сюрприз))) - выясняется, что ведьма обманула Моргана, и послала на верную гибель. А ещё мы знакомимся с бабулей Суфи и узнаем, как Моргану выполнить задание и не сгинуть, и почему важно, чтобы корень мандрагоры не попал в руки Гризельды.