На Ближнем Востоке жила удивительная принцесса лебедь. Она была в чёрном оперении, на лбу горел полумесяц. Её голос был прекрасен, как у ангела. Многие принцы пытались найти принцессу лебедь, согласно легенде она была заколдованной красавицей. Никому не удалось встретить эту удивительную девушку, воины погибали в поисках сердца Ближнего Востока.
Однажды принцесса явилась во сне принцу Калафу, сыну Тамерлана. Он проживал в Багдаде.
- Добрый вечер, дорогой принц Калаф! Храни вас Аллах. Я влюбилась в ваши черты лица, королевскую осанку, ресницы, словно у верблюда. Освободите меня от чар Иблиса.
- А где вы находитесь?
- Я в плену у джиннов в городе Бахла.
Утром Калаф рассказал о своем сне отцу.
- Сам ифрит к тебе пожаловал сегодня ночью, - ответил сыну правитель Тамерлан.
Император запретил сыну выезжать из Багдада.
Принц Калаф страдал от любви по принцессе лебедь, тогда отец велел визирю приставить к нему вооруженную охрану.
- О, Аллах, помоги мне! - Восклицал гордый юноша.
Однажды принц Калаф гулял по саду возле замка и повстречал немощного старика.
- Вы удивительно хороши, юноша. Почему вы печальны?
- Ах, добрый старик. Я хочу найти принцессу лебедь, но мой отец мне запретил выезжать из Багдада.
- Идите к своей цели, будьте смелы, вы сможете достичь своего.
Старик исчез, принц Калаф направился обратно во дворец.
Ночью сын Тамерлана сумел отвлечь охрану и угнать волшебный корабль, который передвигался по воздуху. Он направился к городу Бахла.
В пути принц Калаф встречал людей, которые превращались в ослов и в других животных, геенну с огненной пастью, сторуких великанов, удивительных карликов. Однажды возле волшебного корабля пролетела птица Рух. Она несла в когтях слона. Гигантский змей Фалак, способный поглотить все мироздание удивлялся подвигам сына Тамерлана. Свирепые единороги Каркаданны, отвратительные оборотни Гули, потомки шиикков Наснасы, которые выглядели, как половины людей проносились внизу под днищем волшебного корабля.
Через девяносто девять ночей сын Тамерлана оказался возле города Бахла. Он оставил корабль, перелез через высокую стену, вступил в бой с сестрами-джиннами. Трое суток длилась их схватка, казалось небо в ней принимало участие, принц Калаф победил.
Сестры-джинны и сын Тамерлана вступили в интимную связь, так он приобрел волшебную силу самого ифрита Маринна.
Наконец, принц Калаф приблизился к башне, в которой находилась принцесса-лебедь. Ее охранял Аль-Ифрит - могущественный джинн.
- Я вызываю тебя на бой! - Воскликнул сын Тамерлана.
Аль-Ифрит дыхнул огнем на принца, но любовь сестер-джиннов защитила его от смерти.
- Это все на что ты способен! - Рассмеялся сын Тамерлана.
Он исчез и возник на плече Аль-Ифрита. Джинн стал надуваться в разные стороны и лопнул.
Принц Калаф вбежал в башню. На последнем этаже находилась принцесса лебедь.
- Поцелуй меня, правоверный, - сказала она Калафу.
Сын Тамерлана выполнил указание. Тут же принцесса лебедь превратилась в черноглазую восточную красавицу.
Джинны-стражи преградили путь принцу и принцессе, сын Тамерлана раскидал их в разные стороны. Сестры Аль-Ифрита хотели соблазнить принца Калафа, явившись к нему во сне, но он отверг их.
Принц Калаф вместе с принцессой лебедь прилетели на волшебном корабле в Багдад, император Тамерлан принял их. В честь свадьбы был пир. Я там присутствовал, ел сладкий шербет и красные финики.