Заглянув однажды в гости к Бабе Яге, Макс влюбляется в её помощницу и совсем теряет голову, хотя до этого отличался здравым смыслом и трезвым складом ума. Боясь признаться в своих чувствах, он молча страдает, не подозревая о том, что в их узком кругу все давно уже догадываются о причине его страданий и сочувствуют ему. Наконец Тоня и Лера не выдерживают и решаются помочь Максу, устроив свидание, на котором Макс должен совершить невероятный для него поступок, что-то вроде подвига. Однако всё идёт не по плану и чуть не оборачивается полным провалом, который лишь чудом удаётся предотвратить. Такое же чудо помогает Неверову вернуть свою жену. Он находит её на краю света и забирает с собой. Но проблемы на этом не заканчиваются, потому что психика жены травмирована волчьей жизнью, которую она вела. Затравленная сородичами серебристая волчица не может забыть потери, выпавшие на её долю и изменившие её судьбу. Никто, кроме Бабы Яги, не в силах докопаться до причины кошмаров, мучающих Алёну по ночам. И Иван опять вынужден отправляться на поиски. Только в этот раз он ищет Бабу Ягу, понимая, что без неё не обойтись, и в то же время опасаясь, как бы опять не вышло чего. Их встреча должна неизбежно закончиться ещё одним откровенным разговором. И обидевшему старуху Ивану предстоит убедить её вернуться обратно, потому что без хозяйского глаза Фортуна совсем отбилась от рук, у непроходимого болота царит полное запустение и беспорядок, а заплутавшее счастье не знает, где ему притулиться и куда бежать.
Лера и Тоня, оставшись без родителей, живут в будни у тёти Полины, а на выходных - у тёти Алины. Последнюю приводит в ужас, что девочки любят шалить, пачкаться и доставлять массу хлопот. Лерка очень боится строгую тётушку, но ещё больше - её соседку, Серафиму Игнатьевну, называя её Бабой Ягой, хотя та выглядит доброй. И действительно, соседка оказывается дружелюбной: она знакомится с девочками и начинает приглашать их к себе в гости. Как выясняется, Серафима Игнатьевна знает много необычных вещей и может изменять судьбы людей. Совершенно случайно тётя Алина оказывается вовлечена в одну опасную историю, которая принимает ужасающий оборот. Только девочки знают о том, что всё началось с чрезмерного Леркиного любопытства и привычки совать нос туда, куда не просят, но молчат об этом, боясь, что им перестанут доверять. К тому же их забирает к себе тётя Полина, которая приезжает так внезапно, что они не успевают ничего предпринять. Клубок событий запутывается всё больше, и его конец заводит куда-то очень далеко. Однако для всех история заканчивается вполне благополучно, хотя и не без некоторых потерь.
Тоня и Лерка узнают о том, где и как жила раньше Серафима Игнатьевна. Отправившись вместе с ней по неотложным делам, они попадают в одинокую избушку у непроходимого болота в такой глуши, что кажется, будто вокруг совершенно тихо и пусто. Но это только на первый взгляд. А на самом деле именно здесь прячется сбежавшее от кого-то счастье, потому что лучшего места для этого не найти. И те, кто его ищут, не могут обойтись без несговорчивой старухи и её помощи, потому что только у неё есть огромный жизненный опыт, сотни сумасбродных идей, целый комод с волшебными вещами и огненно-рыжая кобылица Фортуна. А помочь она согласится лишь тому, кто придётся ей по душе.